Paris, le 6 août 2021 – 17h45
COFACE SA annonce le renouvellement de sa ligne de crédit syndiquée de 700 M€
Dans le cadre du refinancement de son activité d’affacturage, COFACE SA a signé le 4 août 2021 avec un groupe de banques partenaires, le renouvellement par anticipation de son crédit syndiqué en euros d’un montant de 700 M€. Il s’inscrit dans le cadre du plan Build to Lead qui vise à mieux valoriser les actifs de Coface dans les métiers de spécialités et va donc permettre de continuer de soutenir le développement de l’affacturage.
Cette opération avait été initialement conclue en 2017 pour se substituer à des lignes de crédit bilatérales existantes. Coface s’appuie sur un panel de 7 banques relationnelles : BNP PARIBAS, Crédit Agricole CIB, NATIXIS, Société Générale, intervenant en qualité d’arrangeurs mandatés et teneurs de livres, BRED, HSBC et La Banque Postale intervenant en qualité d’arrangeurs mandatés. Société Générale agit en qualité d’agent de la documentation et de la facilité.
Le crédit est renouvelé pour une durée de 3 ans avec deux options d’extension d’une année chacune, à la main des prêteurs. Cette opération permet au Groupe une amélioration de sa flexibilité financière et un allongement de la maturité de son refinancement, tout en profitant des conditions de marché favorables et en renforçant les relations avec ses banques de premier rang qui confirment ainsi leur engagement de moyen terme auprès de Coface.
CALENDRIER FINANCIER 2021 (sous réserve de modifications)
Résultats 9M-2021 : 28 octobre 2021, après bourse
INFORMATION FINANCIÈRE
Ce communiqué de presse, ainsi que les informations réglementaires intégrales de COFACE SA,
sont disponibles sur le site Internet du Groupe :
http://www.coface.com/Investors
Pour des informations réglementées sur les Mesures Alternatives de Performance (APM),
Veuillez-vous référer à notre rapport financier semestriel pour le S1-2021 et à notre document de référence universel 2020.
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Avec 75 ans d’expérience et le plus vaste réseau international, Coface est un leader dans l’assurance-crédit et les services spécialisés adjacents : l’Affacturage, l’Assurance Single Risk, la Caution et les services d’Information. Les experts de Coface opèrent au cœur de l’économie mondiale, aidant ~50 000 clients à construire des entreprises performantes, dynamiques et en croissance. Coface accompagne les entreprises dans leurs décisions de crédit. Les services et solutions du Groupe renforcent leur capacité à vendre en les protégeant contre les risques d’impayés sur leurs marchés domestiques et à l’export. En 2020, Coface comptait ~4 450 collaborateurs et a enregistré un chiffre d’affaires de 1,45 €Mds.
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